Ti sei mai chiesto come un metodo di consulenza integrato possa portarti a una gestione degli investimenti più serena e consapevole? 

Quando 30 anni fa decisi di diventare un professionista della finanza, la mia mission era già chiara: guidare i miei clienti verso il raggiungimento dei loro traguardi, offrendo loro una corretta pianificazione finanziaria che garantisca sicurezza e serenità nel corso degli anni. 

Con il passare degli anni, ho compreso che anche le migliori Asset Allocation e i progetti più studiati possono fallire a causa di decisioni impulsive e influenzate da emozioni generate da eventi di mercato e/o contingenti. 

Ho quindi capito che la costruzione di portafogli efficienti, da sempre al centro del mio lavoro, doveva essere integrata da un’altra specializzazione: la comprensione e cura dei comportamenti e della emotività dei miei clienti. 

In questo modo, sono in grado di affiancare i miei clienti non solo come Consulente Finanziario, ma anche come Coach Comportamentale, aiutandoli a prendere decisioni consapevoli e allineate ai loro obiettivi, anche di fronte a emozioni, preconcetti, e bias.  

Un altro pilastro del mio approccio è un metodo di lavoro efficace e trasparente:

1.       Presento un Patto di Servizio scritto, chiaro e preciso.

2.      Affronto i primi incontri con un Check-up per la rilevazione di tutti i dati necessari alla creazione di una pianificazione finanziaria e patrimoniale e di una valida Asset Allocation.

3.      Concludo con un Piano d’Azione che sintetizza tutti questi elementi e mostra i passaggi e i motivi che mi hanno portato all’elaborazione del progetto di consulenza proposto, costi compresi. 

Questi tre elementi, che contraddistinguono chi lavora da consulente, mi consentono di mettere te, la tua famiglia e i tuoi progetti di vita al centro del mio lavoro.

Anche per questi motivi posso essere il consulente giusto per te: lavoro a parcella, con una vasta gamma di soluzioni a basso costo e senza conflitti d'interesse. 

A te è capitato di farti condizionare dalle tue emozioni nella gestione del tuo patrimonio?

O di investire senza un progetto e un metodo?

E come hai affrontato le conseguenze di queste scelte?